מה אנחנו יכולים לעשות בשבילך?
מה אנחנו יכולים לעשות בשבילך?
למה לעבוד דווקא איתנו?
במהלך החיים אף אחד לא מלמד אותנו איך לפנות לחברת ביטוח ולדרוש את מה שמגיע לנו, ואיך להתנהל מול בתי השקעות כדי למקסם את החסכונות שעבדנו כל כך קשה כדי להשיג.
כשאנחנו מייצגים לקוחות מול הגופים הגדולים הללו, שבסופו של דבר מטרתם היא לייצר רווח, אנחנו מרגישים תחושה של שליחות.
- לסייע לאדם שנמצא במצוקה בריאותית ולכוון אותו לרופא הטוב ביותר במסלול המהיר.
- לעזור בתהליכים בירוקרטיים סבוכים על מנת להוציא את המקסימום שניתן לקבל כפיצוי או שיפוי מחברת הביטוח.
- להסביר בסבלנות את תנאי הפוליסה ולהרגיע את הפאניקה שמתלווה למצב בריאותי שעדיין לא ברור עד הסוף.
- לנתב את החסכונות של לקוחותינו למסלול הנכון ביותר עבורם לפי טווח ההשקעה והעדפות הסיכון האישיות.
- לתת שירות מקצועי ואמין, ולהיות שם בשביל כל מי שמרגיש "אבוד" או שהוא "לא מבין בזה כלום".
איך עובד התהליך?
איסוף נתונים
פנייה לגופים המפוקחים
(הר הביטוח/מסלקה פנסיונית)
לצורך ריכוז ראשוני של הנתונים
וניתוח תמונת מצב
היכרות אישית
בחינת הצורך והתאמת הביטוחים והחסכונות בדרך המיטבית
הסקת מסקנות וביצוע פעולות
לטובת שיפור וסידור התיק הביטוחי האישי או המשפחתי
ליווי מתמשך
לצורך מתן שירות שוטף, וזמינות
גבוהה לכל שאלה או בקשה.
המלצות
שיתופי פעולה עם חברות מובילות
